Construisons ensemble votre avenir financier et patrimonial
Protégez, optimisez et transmettez vos actifs en toute sérénité
Qui je suis ?
Depuis 2021, je vous conseille et vous accompagne pour construire et organiser votre épargne et votre patrimoine au service de vos projets de vie, de vos besoins, en vous apportant une stratégie claire et des solutions adaptées à votre situation.
Mes solutions
Chaque situation patrimoniale est unique. C’est pourquoi je vous propose des solutions personnalisées pour développer votre épargne, investir, préparer votre retraite ou optimiser votre fiscalité, en tenant compte de vos objectifs et de vos priorités.
La méthode
Une première rencontre pour :
- Vous écouter et comprendre vos motivations
- Établir précisément votre situation financière, patrimoniale et familiale
- Définir vos projets, vos besoins, vos préoccupations et les prioriser
- Identifier ce qui peut être optimisé et ce qu’il reste à construire
Je reviens ensuite vers vous avec votre bilan patrimonial et une proposition de stratégie personnalisée et adaptée.
- Nous aborderons la rentabilité et la pertinence de tous vos placements immobiliers et financiers
- Nous établirons un bilan retraite afin de déterminer les revenus complémentaires nécessaires à prévoir pour le maintien de votre niveau de vie et anticiper la perte d’autonomie
- Nous évaluerons l’évolution de votre pression fiscale et les leviers possibles pour la modérer
- Nous estimerons vos droits de succession etenvisagerons les solutions pour les anticiper ou les diminuer
- Nous déterminerons votre capacité d’épargne mensuelle mobilisable pour atteindre vos objectifs.
- Nous sécuriserons votre épargne de précaution
Je reviens ensuite vers vous avec votre bilan patrimonial et une proposition de stratégie personnalisée et adaptée.
Si ma proposition vous convient nous nous attèlerons à trouver les meilleures solutions aussi bien financières qu’Immobilières parmi :
- Un réseau de partenaires performants et haut de gamme
- Une sélection de produits financiers et immobiliers pertinents et adaptés à votre situation et objectifs.
Je vous accompagne sur toutes les étapes de la mise en œuvre et veille à la bonne réalisation des solutions choisies
En tant que conseil de vos intérêts je vous guide sur la durée pour atteindre l’objectif fixé et vous informe si nécessaire des modifications à apporter à chaque changement de votre situation
Des rendez-vous réguliers de suivi, des réponses claires et transparentes à chaque fois que vous en aurez besoin, un accompagnement lors de vos déclarations de revenus, un bilan annuel sur les performances et les frais seront les jalons de la confiance que vous m’accordez
Avis clients
Publié sur Google
Nathalie LTrustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google.
Bonjour, Je recommande vivement My Dupueux pour son professionnalisme, sa disponibilité et la qualité de son accompagnement. Les échanges ont été clairs et efficaces, avec des conseils précis et adaptés à ma situation. La déclaration a été traitée avec sérieux et réactivité, ce qui m’a permis d’être totalement en confiance. Une expérience très positive que je recommande sans hésitation.Publié sur Google
Guillaume LopinYann Dupeux m'a aidé à définir mes projets et à les préparer financièrement. Avec sa bonne écoute et ses bons conseils j'ai pu faire des choix en confiance. S'appuyer sur un conseiller financier s'avere très utile et adapté à tout le monde et tout type de projet. Yann est accessible à toutes les personnes qui se posent des questions sur leur avenir.Publié sur Google
Corali QuiñonesNotre gestionnaire de patrimoine Yann est très compétent et professionnel. Il nous accompagne depuis 4 ans. Il est important pour nous de faire travailler notre argent. Le contexte actuel l'impose. Il nous a aidé à ouvrir une assurance vie et à placer dans une SCPI. Il nous rend toujours service avec des rendez-vous pour la déclaration de revenus, arbitrages et des conseils. Yann ne prends pas des honoraires et il est transparent quand il explique comment il est rémunéré. Nous sommes très satisfaits de son service et le recommandons sans hésitation.Publié sur Google
Chloé LafoleTrès professionnel, à l’écoute et de bon conseil. Je recommande vivement !Publié sur Google
Sylvain METTONYann Dupeux nous a aidé à envisager l'avenir sereinement. Il est disponible, sérieux et prend tout le temps nécessaire pour rendre les sujets financiers plus accessibles. Je le recommande sans hésitation et quel que soit votre profil.Publié sur Google
antho eitsProfessionnel et disponible, Yann est parfait, merci!Publié sur Google
Nadja GuilleryMerci à Yann pour ses conseils. Il m a très bien orienté pour préparer ma retraite. C est une personne très pédagogue. Et de confiance. Je recommande.Publié sur Google
Sandrine GodinYann est un professionnel d’une grande compétence, qui a pris le temps d’analyser ma situation pour me proposer une stratégie patrimoniale sur mesure. Ses conseils en font aujourd’hui mon partenaire de confiance pour développer mon patrimoine. Je le recommande vivement.Publié sur Google
Nikita PhotosJe suis très contente de ma collaboration avec Yann car il est très disponible, très patient et il me conseille bien.